一周概念股:LED驱动IC涨价加剧行业两极分化16家产业链厂商IPO获

发布时间: 2021-07-09? 来源:本站原创 作者:admin

  集微网消息 本周内,LED驱动IC大厂的涨价函此起彼伏,可谓一封接一封。这些涨价函都指出,产品价格上涨的原因都受原材料价格节节攀升致产品成本不断上升,加之产能持续紧缺等因素影响,不过LED驱动IC持续涨价给终端厂商带来很大的压力。

  与此同时,在国产替代的趋势下,越来越多半导体企业加速上市的征程。本周内,比亚迪半导体、奥比中光、思特威、龙芯中科、天德钰、华勤技术、好达电子、奉天电子、臻镭科技、盛景微、思林杰、铭赛科技、兆驰光元、三赢兴、晶科能源、华盛锂电16家企业IPO获得受理。

  近期,士兰微、晶丰明源、明微电子、富满电子等LED驱动IC厂商纷纷发布调价函,尽管各家涨幅不尽相同,但相似的是,所有涨价函都指出,产品价格上涨的原因都受原材料价格节节攀升致产品成本不断上升,加之产能持续紧缺等因素影响。

  由于LED驱动IC缺货状态日益加剧,能否拿到晶圆产能对于厂商的业绩就起到至关重要的作用。目前大厂都要支付全额的保证金以及签署协议才能保证产能,后续或会改为预付半年货款的方式才能拿下产能。富满电子也不例外,“我们和晶圆厂有签协议,已经给了明后年产能的保证金,对方有保证每个月给多少产能。”

  其进一步强调:“晶圆厂还在不断涨价,7月1日又有几家在通知涨价,今明年的订单都是满的,有的2023年都不接单了,持续到明年都属于缺货状态,我们也会相应调价。”

  而LED驱动IC价格持续上涨也给终端厂商带来很大的压力。在近期的机构调研活动上,洲明科技直言今年LED行业面临的最大挑战来自供应链端的压力,在原材料普遍上涨的同时,核心器件驱动IC供应紧张,对毛利率和出货周期都有非常明显的负面影响。基于此,其后续会根据每月供应状况进行匹配接单,确保供应和价格波动一致。

  雷曼光电也认为,部分中小厂商的产能将会因此受到挤压,LED显示屏行业供给也将趋向于利润更高的高端产品。这当然有助于推动行业整体升级和集中度提升,但也加剧了产业链两极分化的现象。

  另外,产业链人士透露,在LED驱动照明IC缺货的影响下,中山、江门等地的LED照明生产厂商已感受到明显的“危机”,不仅是采购较为困难,即使在有货的情况下,产品价格也翻了数倍,“疯狂”的涨幅令众中小厂商的采购压力倍增。正因如此,工厂不得不面临缩小生产规模甚至停产的局面。

  对于小厂商来说,当务之急是在今年产能紧缺的市场环境下生存下来,“预计今年产业链大厂的份额将有明显提升,而小厂被并购或破产的现象也会相应增加。”业内人士预测。

  值得注意的是,此次芯片缺货涨价风波加速推进企业优胜劣汰,加快行业重组与整合步伐。尤其是体量庞大且成熟的手机产业链,越来越多企业进行横向或纵向的整合,而这股趋势也正在向上游零部件环节蔓延。

  20年时间,智能手机产业已进入高度成熟阶段,不论是终端品牌还是产业链,基本上都已经形成了较为稳固的市场格局。在此背景下,技术优势较弱的领域就被迫承压,例如模组行业,这也是其最先体现“内卷化竞争”的主要原因之一。

  业内人士向集微网表示:“由于模组的技术门槛相对较低,当市场和产业发展到一定阶段后,在产品层面给企业的进步空间就愈发狭隘,所以企业不得不通过整合其他产品来给自己创造进步空间。”

  “虽然手机已经不再是增量市场,但对于二三线厂商来说其实是有比较大进步空间的,因为起点更低;反观现在这些一线厂商,比起如何更进一步,更值得思考的或许是如何坐稳现在在供应链中的位置。对于产品技术优势日渐削弱的企业而言,丰富产品线、甚至是借此给客户让利的方式短期内能够确保自己的地位不受影响。”上述业内人士谈到。

  至此,也引出原因之后的另一个讨论——同样是整合,为什么有些企业失败,而有的企业却能够站上新的高度?

  天风证券副总裁赵晓光提出:“我们看模组产业的发展历史有一个很大的特征,就是行业开始严重的内卷化。内卷化的结果就是一批企业被牺牲掉,而且牺牲的不是小企业,在这些企业中,很多都有机会成为千亿市值的公司。那什么样的企业被牺牲掉?有一个特征就是产品线的公司干掉了产品公司,平台公司干掉产品线公司。”

  笔者理解上述观点中提到的“产品线公司”和“平台公司”即企业整合后的两种不同结果,之所以结果不同,是因为两者在整合的目的和理念上有根本的出入。前者是为了保持现状被迫参与到整合趋势中,而后者则致力于通过整合实现“好上加好,精益求精”。

  在国产替代的趋势下,越来越多的半导体厂商开启资本化运作,顺顺发论坛688699con香港论坛。加速上市之路。本周内,奥比中光、思特威、龙芯中科、天德钰、华勤技术、好达电子、奉天电子、臻镭科技、盛景微、思林杰、铭赛科技、晶科能源、华盛锂电13家企业科创板IPO获得受理,同时,比亚迪半导体、兆驰光元创业板IPO获得受理,另外,三赢兴也向深交所主板提交IPO招股书。

  6月28日,上交所正式受理龙芯中科的科创板IPO申请。龙芯中科主营业务为处理器及配套芯片的研制、销售及服务,主要产品与服务包括处理器及配套芯片产品与基础软硬件解决方案业务。

  6月28日,上交所正式受理了思特威科创板上市申请。作为CMOS图像传感器厂商,其产品已被广泛应用在安防监控、机器视觉、智能车载电子等众多高科技应用领域,助力行业向更加智能化和信息化方向发展。

  6月28日,上交所正式受理了华勤技术科创板上市申请。作为ODM企业,其服务于国内外知名的智能硬件品牌厂商及互联网公司,包括三星、OPPO、小米、vivo、亚马逊、联想、LG、宏碁、华硕、索尼等。

  6月29日,上交所正式受理了奥比中光科创板上市申请。该公司专注于3D视觉感知技术研发,在万物互联时代为智能终端打造“机器之眼”,致力于让所有终端都能更好地看懂世界。

  6月29日,上交所正式受理了天德钰科创板上市申请。其拥有DDIC、VCM Driver IC、QC/PD IC和ESL Driver IC四类主要产品,广泛应用于手机、平板/智能音箱、智能穿戴、快充/移动电源等领域。

  6月29日,上交所正式受理臻镭科技科创板IPO申请。其主要产品包括终端射频前端芯片、电源管理芯片等,为客户提供从天线到信号处理之间的芯片及微系统产品和技术解决方案。

  6月29日,深交所正式受理了比亚迪半导体创业板上市申请。该公司专注于功率半导体、智能控制IC、智能传感器的研发、制造及商业化应用。

  6月30日,上交所正式受理了好达电子科创板上市申请。其主要从事声表面波射频芯片的研产销,主要产品包括滤波器、双工器和谐振器,广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。

  除了科创板、创业板之外,三赢兴也于向深交所主板提交了IPO招股书,该公司有精密手机摄像头模组、生物识别模组、智能影像产品三大业务,应用领域涵盖智能手机、人工智能、智能汽车、笔记本电脑等。(校对Lee)

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